Rambler's Top100
+7 (495) 981 0012
Москва, ул. Ленинская слобода,
д. 19, стр. 1, офис 319
На главную Карта сайта Подписаться

Москва уступает Подмосковью по уровню обеспеченности продуктовым ритейлом

03.09.2019

Специалисты компании RRG провели фундаментальное исследование и рассчитали текущую обеспеченность населения Московского региона сетевыми гипермаркетами, супермаркетами, универсамами и минимаркетами FMCG. В результате среди крупных городов по уровню обеспеченности в лидеры выбились Наро-Фоминск, Сергиев Посад и Электросталь. Наиболее перспективными для развития новых магазинов, по уровню распределенной обеспеченности, оказались Ступино, Апрелевка и Звенигород. Обеспеченность населения сетями в этих городах ниже, чем в Москве.

В анализе принимали участие все населенные пункты Московской области с населением свыше 25 000 человек, а также бывшие города, вошедшие в состав Москвы в 2012 году – Московский, Щербинка и Троицк. Всего было выделено 59 городов и 3 поселка городского типа.

Для моделирования обеспеченности были собраны все сетевые магазины (включая гипермаркеты), за исключением специализированных (мясные магазины, алкомаркеты и т.п.); оценены площади торгового зала в каждом из них. В собранной базе данных представлено 7 тыс. магазинов принадлежащих более чем 70 сетям. Общий объем площадей торговых залов составляет 3,8 млн кв.м. Зоны влияния торговых объектов и вероятности их посещения покупателями были определены с помощью гравитационной модели RRG-Хаффа. Каждому магазину было присвоено пороговое время достижения, напрямую зависящее от площади торгового зала: чем больше объект, тем больше населения он способен охватить. Была проведена экспертная оценка привлекательности торговых сетей для покупателей, сформирован интегральный рейтинг каждой сети, зависящий от качества, лояльности и ценового позиционирования. На основании такого расчета было смоделировано распределение торговых площадей на потенциальных покупателей с точностью до каждого жилого дома. Полученные значения были в дальнейшем агрегированы внутри административных границ населенных пунктов.

Методика позволяет нивелировать влияние численности населения внутри конкретного города и особенности размещения магазинов на значения обеспеченности в этом городе. Часто крупные гипермаркеты располагаются за границами населенных пунктов, и при расчете «прямой» обеспеченности городов (отношения суммарной площади объектов к численности населения внутри административных границ) они не отразились бы на итоговых значениях обеспеченности, в то время как гравитационная модель позволяет распределить их площадь (оценить долю рынка) для жителей этих городов. К примеру, гипермаркеты на МКАД могут в равной степени влиять как на жителей Москвы, так и городов-спутников.

В ходе исследования эксперты компании RRG выявили, что средняя обеспеченность подмосковных городов сетевыми магазинами в целом выше, чем в столице. По выбранным городам обеспеченность гипермаркетами составила в среднем 55 кв. м на 1000 жителей, остальными форматами – 155 кв. м на 1000 человек. Для Москвы эти показатели составляют 50 кв. м и 99 кв. м соответственно.

Лидером по совокупной обеспеченности всеми форматами FMCG стали Луховицы (343 кв. м на 1000 жителей): при сравнительно малом населении в этом городе хорошо представлены основные федеральные сети, включая гипермаркет «Лента». Среди крупных городов наиболее обеспеченными продуктовым ритейлом стали Наро-Фоминск (331 кв. м/1000 чел.), Сергиев Посад (326 кв. м/1000 чел.) и Электросталь (303 кв. м/1000 чел.). В этих городах значительную долю торговых площадей составляют гипермаркеты. В Наро-Фоминске это – «Лента», в Сергиевом Посаде – «Лента» и «Карусель», в Электростали – «Глобус» и «Окей».

Абсолютным лидером по обеспеченности гипермаркетами стали Котельники. На население этого города оказывают влияние сразу несколько крупнейших сетей, включая «Ашан», «Глобус», «Зельгрос» и «Метро». В городе до сих пор продолжает работу единственный в России гипермаркет «Реал».

«Ряд городов Подмосковья не охвачен гипермаркетами FMCG, среди них Коломна и Раменское – города с численностью населения свыше 100 000 человек. Их можно назвать наиболее привлекательными для будущей экспансии сетей гипермаркетов в Подмосковье. Потенциально привлекательными могут быть также такие города как Дубна, Егорьевск и Ступино», - прокомментировал Вадим Каминский, руководитель Департамента геомаркетинга и ГИС-анализа компании RRG.

Ориентируясь на среднее значение обеспеченности населения малыми форматами сетевой торговли, можно говорить о наличии потенциала для открытия магазинов малых форматов в Коммунарке, Троицке, Московском, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Домодедове и Балашихе. Значительный рост населения в Котельниках за счет нового жилищного строительства также сгенерирует спрос на магазины «у дома».

Совокупная распределенная обеспеченность всеми форматами в Звенигороде, Апрелевке и Ступино составила менее 150 кв. м на 1000 человек, делая их аутсайдерами Московского региона по этому показателю. Среднее значение по области (без учета Москвы) – 210 кв.м на 1000 жителей.

Высокие значения обеспеченности супермаркетами и магазинами «у дома» зафиксированы в Шатуре, Можайске, Сергиевом Посаде, Луховицах и Озерах.

«Как правило, небольшие города не испытывают дефицита торговых площадей в сегменте FMCG. Многие ритейлеры уверенно открывают новые магазины в малонаселенных поселках и даже деревнях, тем самым занимая лидирующие позиции и вытесняя несетевую торговлю, - отметил Вадим Каминский. – Таким образом, наиболее перспективными городами для развития малых торговых форматов оказываются города ближайшего Подмосковья, а также Новая Москва. Стоит оговорится, данное исследование несет информационное значение, для развития конкретной сети требуется более глубокий анализ».

Обеспеченность населения подмосковных городов сетевыми магазинами FMCG (кв. м на 1000 жителей). Цвет выделения города говорит о насыщенности сегментом, «зеленый маркер» говорит о потенциале развития.

RRG, Россия, Москва,
ул. Ленинская слобода,
д. 19, стр. 1,
БЦ Омега Плаза, офис 319
Телефон +7 (495) 981 0012


© RRG 2022.
Перепечатка материалов сайта
только с письменного разрешения.
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных
На главную Карта сайта
О компании Новости Услуги Технологии Предложения Аналитика Клиенты Контакты